Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?

Die Vermögensberatung ist eine klassische Beratungsdienstleistung, die private sowie geschäftliche Kunden gern in Anspruch nehmen. Hier geht es in erster Linie um die Finanzoptimierung, was gleichzeitig die Begutachtung und Vermehrung des Kapitals umfasst. Im Detail bedeutet das für den Vermögensberater, dass er seine Kunden zu Krediten, Darlehen, Versicherungen und Kapitalanlagen berät. Diese Beratung kann anlassbezogen aber auch im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung erfolgen. Nach der Beratung versucht der Fachmann interessante Finanzprodukte zu vermitteln. Diese wählt er entsprechend der Analyse der Vermögenswerte aus.

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater im Einzelnen?

Der Job des Vermögensberaters ist ein typischer Bürojob. Der Computer ist sein wichtigstes Arbeitsgerät. Hier findet er alle Informationen zu finanziellen Vorgängen. Die meisten Büros arbeiten gleichzeitig noch mit Ordnern und Akten, in denen sich die Vertragsdurchschläge und Originaldokumente der Kunden befinden. Neukunden bietet der Fachmann zunächst einmal ein beratendes Gespräch an. In diesem verschafft er sich Klarheit über die Einnahme- und Ausgabesituation des Kunden, analysiert dessen verfügbare/investierte Vermögen und begutachtet sämtliche Absicherungen gegen unterschiedliche Risiken (Versicherungen). Nach der Analyse entwickelt der Vermögensberater einen individuellen Finanzplan. Dieser soll die Vermögensverhältnisse des Kunden optimieren – eine hochkomplexe Herausforderung, die Finanz- und Vermögensfragen sowie die Aspekte der Risikoabsicherung und Altersvorsorge umfasst.

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Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

R+V Allgemeine Versicherung AG | Waldshut-Tiengen

Als Vermögensberater im Versicherungsvertrieb für Banken am Hochrhein in Waldshut-Tiengen sichern Sie vermögende Privatkunden der VR Bank im Bereich Vorsorge und Versicherung ab. Dabei erfolgt die Beratung entweder persönlich vor Ort oder digital. Die Neukundengewinnung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Bankberatern. Zudem coachen Sie Vertriebspartner in Ihrer Verkaufsregion und bringen diesen Ihre Kenntnisse näher. Die Ausbildung zum Versicherungsfachmann ist inklusive, ebenso wie ein attraktives Gehalt mit Sonderzahlungen und umfangreiche Benefits wie flexibles Arbeiten, betriebliche Altersvorsorge und Mitarbeiterrabatte. Mit uns erwartet Sie ein stabiles Unternehmen mit zahlreichen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

R+V Allgemeine Versicherung AG | Rheinland-Pfalz

Wir suchen einen Vermögensberater (m/w/d) im Versicherungsvertrieb für unsere Volksbanken in Trier und Bitburg. Ihr Aufgabenbereich umfasst die Absicherung vermögender Privatkunden in den Bereichen Vorsorge und Versicherung. Sie beraten und betreuen Kunden persönlich, entweder vor Ort oder digital. Zudem arbeiten Sie eng mit den Bankberatern zusammen, um gemeinsam Neukunden zu gewinnen. Als erfahrener Versicherungsfachmann (m/w/d) bringen Sie fundierte Kenntnisse in den Bereichen Personen- und Sachversicherung mit und verfügen über ausgeprägte Vertriebskompetenzen mit klarer Kundenorientierung. Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütung sowie zahlreiche Benefits wie flexible Arbeitszeiten, betriebliche Altersvorsorge und Gesundheitsmanagement. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

R+V Allgemeine Versicherung AG | München

Wir suchen erfahrene Vermögensberater (m/w/d) im Versicherungsvertrieb für unsere Standorte in München. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, vermögende Privatkunden im Bereich Vorsorge und Versicherung abzusichern. Dabei beraten Sie die Kunden persönlich entweder digital oder vor Ort. Die Gewinnung neuer Kunden erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Beratern der VR Bank. Zusätzlich coachen Sie Vertriebspartner in Ihrer Region. Erforderlich sind eine Ausbildung zum Versicherungsfachmann (m/w/d) sowie fundierte Kenntnisse in den Bereichen Personen- und Sachversicherung. Wir bieten attraktive Konditionen wie ein festes Gehalt, Bonifikationen und ungedeckelte Provisionen. Ebenso erhalten Sie Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit betrieblicher Altersvorsorge und Zusatz-Hinterbliebenenversorgung. Zur Ausstattung gehören ein neues iPhone und Notebook, Jobrad/Fahrradleasing sowie Rabatte beim Autokauf und Carsharing. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

R+V Allgemeine Versicherung AG | Bayern

Als Vermögensberater (m/w/d) im Versicherungsvertrieb für die Regionen Dillingen, Günzburg und Aschberg sichern Sie die vermögenden Privatkunden der VR Bank ab. Sie bieten persönliche Beratung vor Ort oder digital an und gewinnen aktiv Neukunden zusammen mit den Bankberatern. Zudem coachen Sie Vertriebspartner in der Verkaufsregion und besitzen fundierte Kenntnisse in Personen- und Sachversicherung. Mit ausgeprägter Vertriebskompetenz und klarer Kundenorientierung punkten Sie bei Kunden. Der attraktive Job bietet Festgehalt, Bonifikation, ungedeckelte Provision, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Zusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge und Mitarbeiterrabatte, inklusive Mobilitäts- und Ausstattungsvorteilen. ‒ +

Vermögensberater Bankwesen (w/m/d) Oberhausen Vollzeit/Teilzeit

TARGOBANK | Oberhausen

Die TARGOBANK sucht erfahrene Finanzexperten, die individuelle Vorsorge- und Anlagestrategien für Kund*innen entwickeln. Mit einem umfangreichen Betreuungsstamm und gehobenem Service profitieren Sie von einem starken Netzwerk. Sie erweitern Ihren Kundenstamm kontinuierlich und optimieren dabei Prozesse für maximale Effizienz. Die Pflege enger Kundenbeziehungen und exzellenter Service stehen im Mittelpunkt Ihrer Arbeit. Sie unterstützen Kund*innen beim Vermögensaufbau unabhhängig von der Anlagesumme. Bringen Sie Ihre Expertise bei der TARGOBANK ein und gestalten Sie die Zukunft Ihrer Kund*innen aktiv mit. ‒ +

Vermögensberater:in für gewerbliche Kunden (m/w/d)

Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Neuruppin

Starten Sie Ihre Karriere als Vermögensberater:in bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin und kombinieren Sie Ihre Leidenschaft für Menschen und Finanzen. Unsere Bank ist mehr als nur ein Finanzinstitut, sondern ein aktiver Teil der Gemeinschaft, wo Tradition und Moderne harmonieren. Brandenburg, nur 60 km nordwestlich von Berlin gelegen, bietet eine malerische Kulisse und eine hervorragende Verkehrsanbindung. Als Vermögensberater:in bei uns haben Sie die Möglichkeit, in einem sicheren Umfeld zu arbeiten und langfristig erfolgreich zu sein. Treten Sie unserem Team bei und helfen Sie unseren Kunden im gewerblichen Bereich, ihr Vermögen zu optimieren und langfristig aufzubauen - bei uns stehen Sie als Mensch im Mittelpunkt. ‒ +

Quereinsteiger (m/w/d) als Vermögensberater

BeMore Recruiting GmbH | Coswig bei Dresden

Als Vermögensberaterin oder Vermögensberater können Sie Ihren Kunden zu einem frühzeitigen Bausparvertrag und einer günstigen Immobilienfinanzierung verhelfen. Dadurch wird der Traum vom Eigenheim Realität. Ebenso unterstützen Sie Ihre Kunden bei der privaten Altersvorsorge, ermöglichen einen frühen Ruhestand ohne finanzielle Sorgen und eine bessere Berufsausbildung für deren Kinder durch finanzielle Planung. Die Kunden schätzen Ihre Expertise und langfristige Betreuung, die es ermöglicht, finanzielle Ziele zu erreichen. Es ist die individuelle und umfassende Beratung, die das Vertrauen der Kunden gewinnt und langfristige Bindungen schafft. Mit einem erfahrenen Vermögensberater an ihrer Seite können Kunden finanzielle Sicherheit und Wohlstand für die Zukunft aufbauen. ‒ +

Quereinsteiger (m/w/d) als Vermögensberater

BeMore Recruiting GmbH | Essenbach, Niederbayern

Der Beruf der Vermögensberaterin oder des Vermögensberaters hilft Kunden dabei, den Traum von den eigenen vier Wänden zu verwirklichen und frühzeitig in den Ruhestand zu gehen. Durch frühzeitige Empfehlungen zum Abschluss von Bausparverträgen und günstigen Immobilienfinanzierungen können langfristige finanzielle Ziele erreicht werden. Eine private Altersvorsorge wird aufgebaut, um den Lebensstandard im Ruhestand zu sichern. Durch regelmäßige Kosten- und Einnahmeanalysen können auch die Bildungschancen der eigenen Kinder verbessert werden. Die Unterstützung einer Vermögensberaterin oder eines Vermögensberaters führt zu langfristigem finanziellen Erfolg und einer sorgenfreien Zukunft. Die Liste der Vorteile einer professionellen Vermögensberatung ist nahezu endlos und bringt langfristige Zufriedenheit. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Nord-Ostsee Sparkasse | Bredstedt

Als eine der größten deutschen Sparkassen mit 800 Mitarbeitern und 40 Standorten sind wir für unsere Kunden da. Wir sind Treiber der digitalen Entwicklung in einer einzigartigen Region zwischen den Meeren und zählen zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands. Unsere Mitarbeiter lieben es, Kunden in Finanzdienstleistungen zu beraten und optimale Finanzlösungen zu entwickeln. Wir legen Wert auf den Auf- und Ausbau vertrauensvoller Kundenbeziehungen sowie auf gemeinsame Erfolge im Team. Unsere idealen Kandidaten sind profunde Profis, leidenschaftliche Berater und haben Qualifikationen im Bank-/Sparkassenwesen. Bei uns erwartet Sie engagierte Teamarbeit, individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und eine attraktive Bezahlung. ‒ +

Weiterbildungsmöglichkeiten | Flexible Arbeitszeiten | Unbefristeter Vertrag | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d)

Nord-Ostsee Sparkasse | Husum

Unsere Sparkasse, eine der größten in Deutschland, steht unseren Kunden mit 800 Mitarbeitern an 40 Standorten zur Verfügung. Als führender Treiber der digitalen Entwicklung in einer einzigartigen Region zwischen den Meeren sind wir stolz darauf, einer der besten Arbeitgeber Deutschlands zu sein. Unsere Expertise liegt in der Beratung vermögender Kunden, insbesondere im Bereich der Vermögensanlage. Durch die Entwicklung optimaler Finanzlösungen gemeinsam mit unseren Kunden bauen wir vertrauensvolle Beziehungen auf und feiern gemeinsam Erfolge im Team. Als bank- oder sparkassenfachwirt sind Sie bei uns genau richtig, wenn Sie leidenschaftlich in der Beratung sind und eine Begeisterung für das Wertpapiergeschäft haben. Neben engagierter Teamarbeit bieten wir Ihnen vielfältige Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten, eine attraktive Bezahlung sowie ein 13. Monatsgehalt. ‒ +

Weiterbildungsmöglichkeiten | Flexible Arbeitszeiten | Unbefristeter Vertrag | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater m/w/d

Personalstrategie GmbH | Schechen bei Rosenheim, Oberbayern

Als Vermögensberater m/w/d in Rosenheim oder umliegenden Standorten bieten wir ganzheitliche Finanzberatung für vermögende Privatkunden. Unsere regional verwurzelte Bank legt Wert auf nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und enge Kundenbeziehungen. Für die Position sind eine abgeschlossene Bankausbildung und Berufserfahrung in der Privatkundenberatung von Vorteil. Neben Vertriebsstärke und Überzeugungskraft zeichnen Sie sich durch Verantwortungsbewusstsein und Entscheidungsfreude aus. Wir bieten flexible Arbeitszeiten, attraktive Sozialleistungen und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten in einem herzlichen Arbeitsumfeld. Entdecken Sie die vielfältigen Chancen und den persönlichen Support für Ihre Karriere in einem traditionellen und zukunftsorientierten Unternehmen. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Amadeus Fire AG | München

Als erfahrener Vermögensberater (m/w/d) mit fundiertem Bankwissen und einer Weiterbildung zum Bankfachwirt, sind Sie bei uns genau richtig. Wir suchen einen engagierten Teamkollegen (m/w/d) in der Kundenbetreuung im Herzen Münchens für eine erfolgreiche Bank. Mit 30 Tagen Jahresurlaub, einem 13. Jahresgehalt plus variable Gehaltsbestandteile, betrieblicher Altersvorsorge und vielen weiteren Benefits bieten wir Ihnen eine attraktive Arbeitsumgebung. Ihre Aufgabe umfasst die Beratung eines finanzstarken Kundenkreises, die Neukundengewinnung in den Bereichen Investment, Vermögensverwaltung und Vorsorge sowie die Erstellung individueller Anlagestrategien. Wenn Sie eine sorgfältige und verantwortungsvolle Arbeitsweise mit Vertriebsstärke und einem Gespür für Menschen verbinden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. ‒ +

Festanstellung | Homeoffice | Vollzeit | + weitere Benefits mehr erfahren Heute veröffentlicht

Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

R+V Allgemeine Versicherung AG | Backnang

Als Vermögensberater im Versicherungsvertrieb bei der VR Bank in Backnang sicherst du vermögende Privatkunden ab. Mit fundierten Kenntnissen in Vorsorge und Versicherungen berätst du Kunden persönlich oder digital. In enger Zusammenarbeit mit Bankberatern gewinnst du neue Kunden und coachst Vertriebspartner vor Ort. Deine Vertriebskompetenz und Kundenorientierung zeichnen dich aus, ebenso wie deine souveräne Kommunikation. Du profitierst von attraktivem Festgehalt, Bonifikationen, ungedeckelter Provision und verschiedensten Zusatzleistungen wie Jobrad, Rabatten und Betrieblicher Altersvorsorge. Starte deine Karriere als Versicherungsfachmann mit moderner Ausstattung und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d) Versicherungsvertrieb Banken

R+V Allgemeine Versicherung AG | Bayern

Als Vermögensberater im Versicherungsvertrieb der VR Bank Mittelfranken Mitte eG in Ansbach und Rothenburg o.d.T. sind Sie für die Absicherung vermögender Privatkunden zuständig. Neben persönlicher Beratung vor Ort wird auch digitale Betreuung angeboten. Die Neukundengewinnung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Bankberatern. Zudem coachen Sie Vertriebspartner in der Verkaufsregion. Voraussetzungen sind eine Ausbildung zum Versicherungsfachmann und fundierte Kenntnisse in Personen- und Sachversicherungen. Geboten werden attraktive Vergütungspakete, inklusive ungedeckelter Provisionen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie diverse Mitarbeitervergünstigungen und Mobilitätslösungen. ‒ +

Vermögensberater (m/w/d)

Amadeus Fire AG | Hamburg

Ihr erfahrener Partner in Sachen Vermögensberatung: Amadeus FiRe AG. Mit 20 Niederlassungen deutschlandweit und über 35 Jahren Expertise begleiten wir Sie auf Ihrem beruflichen Weg. Unsere persönlichen Kontakte zu Arbeitgebern bieten Ihnen beste Chancen und unsere individuelle Betreuung sorgt dafür, dass Sie optimal unterstützt werden. Als Spezialisten im Finanzdienstleistungssektor vermitteln wir Ihnen eine Stelle als Vermögensberater (m/w/d) bei einem erfolgreichen Kreditinstitut in zentraler Lage in Lübeck. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unterstützen Sie uns dabei, Ihre berufliche Zukunft zu gestalten. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf! ‒ +

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Kurzbeschreibung Vermögensberater Aufgaben

Welche Aufgaben und Tätigkeiten hat ein Vermögensberater?